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道达投资手记:牛年迎来“开门红” 普涨行情难持续
发表于:2021-02-19 20:10 分享至:

万众期待的牛年“开门红”实现了,然而气氛有点尴尬。

昨天,沪深指数双双高开,不过随后创业板指数快速跳水,早盘杀跌后,全天围绕低位震荡,单日跌幅达到2.74%。好在沪指较为坚挺,上涨0.55%。

虽说指数有涨有跌,但是昨天有超过3600只个股上涨,下跌的则是节前涨幅较大、机构抱团的个股居多。市场似乎回到大盘股调整、小盘股齐飞的阶段。

曾经,“一酱功成万股哭”;昨天,茅台(600519)一跌千股笑。昨天的行情只能这么总结。

不过,虽然深市指数跌幅较大,但是北向资金还是很活跃。据东方财富(300059,股吧)网数据,昨天北向资金净买入50.73亿元,持续流入A股。

春节假期后,A股就要正式迎来年报披露密集期。进入年报披露密集期,就是讲业绩、说估值的时候,昨天的普涨行情毕竟很难一直持续,不要因为普涨而盲目投资。

好口碑赢了

今年春节期间,媒体新闻天天刷屏的票房新高纪录,换来了昨天影视股的高开低走,达哥前晚的预言成真,还是要谨慎对待炒票房。

那是预料之中的走势。值得注意的是,影视股还有一个比较有意思的现象。“站台”当前春节档票房第二《你好,李焕英》的北京文化(000802,股吧),“一字板”涨停;而“站台”当前春节档票房第一《唐人街探案3》的万达电影(002739,股吧)则是高开低走,全天下跌2.57%。两部影片票房差距不是太大,但是两家出品方的股价走势,却是“冰火两重天”。

事实上,从大年初二开始,《你好,李焕英》的口碑就反超《唐人街探案3》,这也让该片的排片和上座率持续走高,未来票房也存在超越《唐人街探案3》的较高概率。这里并不是让大家去炒作北京文化,而是从市场现象窥探出资金的选择,讲好故事、有好口碑的影片,才能获得更高的市场待遇。

除了北京文化,其他影视股基本上表现得一塌糊涂,正应了钱研君春节期间的那句话,炒票房的时代早已过去,影视股还有更长的路要走,前提是有优秀的作品。

资源股涨了

回到昨天的市场,顺周期的大宗商品类板块出现全线大涨,煤炭、有色、石油、钢铁近乎全涨,是不是闻到了熟悉的气味?上一个牛年,正是“煤飞色舞”引领A股走出全球单边牛市。

资源股大涨,节前机构抱团的两大板块白酒和医药就略显尴尬了,贵州茅台(600519,股吧)下跌5%,多只疫苗股单日跌幅超7%。

由于“抱团股”集体回调,不少跟随基金买入这两大板块的投资者,昨天也不禁自嘲:“红包竟是我自己”。

其实,以大消费类为首的机构“抱团股”集体回调,并不意味着他们的行情走到头了或者结构性调整开启了,不争的事实是节前这类板块的涨幅的确较大,需要有一定的估值修正。

因此,昨天领红包的朋友,恭喜发财!成为“红包”的朋友,也不要沮丧,投资是个长期积累的过程,即便首个交易日的“好彩头”,也只是无数交易日中普通的一天,不要因为一天的得失而乱了阵脚。

说下当前的顺周期方向,昨天下午商品期货收盘,苯乙烯、乙二醇、短纤涨停,原油、铁矿石大涨超过7%,其他黑色金属品质价格均强势收涨。在目前的环境下,对于资源类板块,不要忽视。

(张道达)

根据国家有关部门的最新规定,本手记不涉及任何操作建议,入市风险自担。