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大摩:上调吉利德科学(GILD.US)及合作伙伴Galapagos(GLPG.US)评级至“跑赢大盘”
发表于:2021-01-26 18:13 分享至:

智通财经APP获悉,摩根士丹利分析师Matthew Harrison将吉利德科学(GILD.US)的评级从“与大市同步”上调至“跑赢大盘”,将目标价从67美元上调至83美元。该分析师还将公司的合作伙伴生物技术公司Galapagos(GLPG.US)的评级从“与大市同步”上调至“跑赢大盘”,但将其目标价从159美元下调至129美元。

Harrison表示,对于吉利德科学的乐观态度源于其Trodelvy用于治疗转移性三阴乳腺癌的前景。他预计,Trodelvy的三期试验研究将取得成功。积极的数据可能会为公司带来数十亿美元的销售额。

另一方面,他认为,吉利德科学的新型衣壳功能抑制剂lenacapavir与另一种长效HIV药物的联合疗法将为其带来潜在机会。即使公司与外部公司建立合作关系,分享联合疗法的经济效益,这样的交易对长期现金流也将具备显著意义,并可能增加超过15美元/股的折现现金流价值。

针对Galapagos,Harrison认为,尽管filgotinib在欧洲获取超高销售额的机会并不大,但其在支出方面受到的约束较低,从而拥有创造净现值为正的可能性。另外,由于公司目前的现金余额高于其股票市值,市场忽略了特发性肺纤维化分析和Toledo项目带来的潜在上行因素。不过,由于filgotinib不在美国进行销售,以及溃疡性结肠炎/克罗恩氏病的成功率降低,该分析师降低了公司的目标价。

据悉,两家公司宣布达成合作协议,Galapagos将在欧洲全权负责filgotinib用于治疗类风湿性关节炎(RA)及未来所有适应症的研究。吉利德科学将向Galapagos支付1.6亿欧元,以支持filgotinib在欧洲的商业化和开发。吉利德科学将从filgotinib在欧洲的销售中获得特许权使用费。